Trong giờ nghỉ của buổi biểu diễn cuối cùng trước khi nghỉ hưu, Yeong-hoon, đạo diễn ánh sáng nhạc kịch, trải qua hiện tượng xuất hồn. Lang thang khắp nhà hát trong trạng thái xuất hồn, Yeong-hoon gặp nữ diễn viên So-yul.