Chul-soo, một học sinh trung học vụng về giả làm côn đồ, đã trải qua một đêm định mệnh với Ae-ran, người có sở trường dập tắt tàn thuốc bằng miệng. Kể từ đêm đó, không có tin tức gì từ Ae-ran. Gần một năm sau, một chiếc giỏ mây được giao đến lớp học của cậu. Bên trong giỏ là một đứa trẻ sơ sinh. Đêm đó, Ae-ran đã mang thai đứa con của Chul-soo và sinh con trong nhà vệ sinh của trường nữ sinh. Chul-soo tìm đến Soon-mi, bạn của Ae-ran, để hỏi về tung tích của cô ấy, nhưng khi nghe tin cô đã đi du học Mỹ, cậu đành quay về.