Dưới ách thống trị của Nhật Bản, một cặp đôi trẻ người Hàn Quốc mất cha mẹ vì tên trùm thân Nhật tàn bạo. Họ được một vị sư phụ bí ẩn chỉ dạy võ nghệ để báo thù. Lee So-ho, con trai của nhà hoạt động độc lập Lee Dae-in, đã lĩnh hội được tuyệt kỹ Phi Thiên Kiếm Pháp bí truyền của sư phụ Dokbo và lên đường tìm kẻ thù của cha mình là Kim Sa-seong. Một ngày nọ, anh tình cờ cứu được một cô gái cải trang nam nhi, là thuộc hạ của Kim Sa-seong, khỏi một tai nạn. Hóa ra cô chính là So-yeon, người mà cha mẹ hai bên đã đính ước từ trước. Nhân cơ hội này, So-yeon và So-ho cùng nhau đồng hành, gặp gỡ Cheon Il-bang, bạn của sư phụ Dokbo, và họ hợp sức tiêu diệt từng tên thuộc hạ của Kim Sa-seong. Cuối cùng, họ đột nhập vào dinh thự của Kim Sa-seong, tìm thấy hắn đang mở tiệc, trêu ghẹo các kỹ nữ. Ngay lúc đó, một trận chiến nghẹt thở diễn ra. Sau cuộc giao tranh khốc liệt, So-yeon và So-ho cuối cùng đã báo được thù cho cha mẹ. Họ nén giọt nước mắt đang trào dâng, nhận Cheon Il-bang, người đã giúp đỡ họ, làm cha và từ từ quay bước về tổ ấm hạnh phúc.