Ở tuổi trung niên, Ki-chun bước vào cộng đồng LGBT và đem lòng yêu đơn phương Seung-hyun, một chàng trai trẻ anh quen qua mạng xã hội. Được Galchi mời đến bữa tiệc sinh nhật của Seung-hyun, Ki-chun lần đầu gặp mặt Seung-hyun và không giấu nổi niềm vui. Seung-hyun phớt lờ Ki-chun, vị khách không mời mà đến ở tuổi trung niên, nhưng Sung-joon, người ở bên cạnh, lại phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Galchi lợi dụng Ki-chun để lấy lòng Seung-hyun, và khi biết điều này, Ki-chun cảm thấy ghen tuông chưa từng trải qua. Một bữa tiệc của những người đồng tính có ánh mắt lạc lõng, không ai biết sẽ kết thúc ra sao.