Vào cuối thế kỷ 14, nhà Triều Tiên được thành lập, nhưng hoạt động của "Đoàn Tâm", một nhóm kháng chiến từ triều đại Goryeo đã sụp đổ, ngày càng mạnh mẽ hơn. Giữa lúc đó, Bộ trưởng Tư pháp bị Đoàn Tâm ám sát, và Park Je-myeong, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh, phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Park Je-myeong, trong cơn nguy hiểm, tìm đến Hwang In-seo, người đứng thứ hai trong Đoàn Tâm, để xin nhập tịch, và bắt đầu một nhiệm vụ an ninh cùng với con trai ông, Do-wook, một viên chức cấp dưới của Bộ Chiến tranh, nhiệm vụ này sẽ quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của chính phủ. Tuy nhiên, nhiệm vụ bị Lee Mu-yeong làm thất bại, và Park Je-myeong đã tự sát. Sự truy đuổi kiên trì của Do-wook dẫn đến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Mu-yeong và Do-wook, và cuộc đối đầu của họ dẫn đến thảm họa.