Đây là một bộ phim tài liệu khám phá thế giới tác phẩm của đạo diễn Bae Chang Ho. Ông quay trở lại những địa điểm quay phim của mình, nói về mối quan hệ giữa không gian như thiên nhiên, thành phố, kiến trúc và các tác phẩm, cũng như suy nghĩ của ông về cuộc sống và điện ảnh. Đây là một dạng tiểu luận hình ảnh, khám phá các địa điểm quay phim ở Hàn Quốc như Bờ biển phía Đông, Núi Seorak, Jeju, Seoul, Gyeongju, Đồng bằng Gimje, Taebaek, cũng như những đêm sâu thẳm ở Mỹ và Nhật Bản với hoa Thủy Tiên Đen.