Sau khi giải phóng, trong thời kỳ đối đầu giữa phe tả và phe hữu ngày càng gay gắt, cuộc nổi dậy ở Yeosu-Suncheon đã bùng nổ. Lực lượng cánh tả do Yeom Sang-jin dẫn đầu đã chiếm đóng Beolgyo và tiến hành thanh trừng phe phản động, nhưng khi quân nổi dậy thất thế, họ đã rút lui về núi Jogye. Lực lượng cánh hữu trở về đã thanh trừng những người liên quan đến cánh tả và tiến hành cuộc trả thù quy mô lớn. Yeom Sang-gu, vì căm ghét anh trai mình là Yeom Sang-jin, đã đi đầu trong vụ việc này và thực hiện các hành vi tàn bạo như cưỡng hiếp vợ của một du kích quân. Giáo viên trường trung học Suncheon, Kim Beom-u, người đã đau lòng chứng kiến tất cả, lên án cả hai phe tả hữu, nhưng lại bị coi là '빨갱이' (cộng sản) và phải chịu đựng gian khổ. Yeom Sang-jin, trong lúc rút lui, đã chiếm đóng Yul-eo, tuyên bố đây là khu giải phóng và thực hiện cải cách. Đội trưởng đội truy quét Shim Jae-mo, đồng cảm với lập trường dân tộc chủ nghĩa của Kim Beom-u, đã áp dụng chính sách ôn hòa đối với nhóm của Yeom Sang-jin, nhưng vấp phải sự phản đối của giới địa chủ. Cuối cùng, Shim Jae-mo đã thành công trong việc giành lại Yul-eo nhưng bị điều chuyển. Nhóm của Yeom Sang-jin tiếp tục sống trong tuyệt vọng dưới sự truy quét quy mô lớn của quân đội và cảnh sát. Trong bối cảnh đó, chiến tranh bùng nổ, và Yeom Sang-jin đang lẩn trốn đã gặp gỡ định mệnh với em trai mình là Yeom Sang-gu...