Một ngày nọ, nữ thám tử Mi-ran (Lee Seung-yeon) nhận được một bưu kiện chứa đựng trái tim. Theo tin nhắn trong bưu kiện, cô phát hiện một xác chết với một chiếc hộp nhạc khắc chữ PM được cắm vào tim. Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ đưa ra lời khuyên rằng đây là hành vi của một kẻ giết người hàng loạt, và Mi-ran kết luận hắn chính là Piano Man. Mi-ran và thám tử Yang (Shin Sung-ho) được giao thụ lý vụ án, còn thám tử Byun (Park Chul), người bị gạt ra ngoài vì thám tử Yang, bắt đầu điều tra cùng với Jin-woo (Hong Kyung-in), con trai của thám tử Yang, người muốn giúp đỡ cha mình. Jin-woo, khi đang truy đuổi Kim Hee-rak, một người hâm mộ nhạc jazz được tìm thấy qua liên lạc, đã rơi vào tình trạng chết não và thám tử Byun đã bắn chết Kim Hee-rak. Tại bữa tiệc ăn mừng việc bắt được Piano Man, Mi-ran nói rằng hắn vẫn còn sống.