Vương quốc Goryeo thời trung cổ (918-1392), tiền thân xa xưa của Hàn Quốc ngày nay, không hề yên bình. Nơi đây bị cai trị bởi một triều đại thối nát ở phương Bắc. Trong khi giới thống trị Goryeo sống trong xa hoa và trụy lạc, một loạt cuộc nổi dậy của nông dân đã làm rung chuyển đất nước, nhưng chỉ bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Trong một cuộc nổi dậy như vậy, cha mẹ của cô gái trẻ Somi đã bị tên tay sai tàn bạo của chính quyền là Hyon Ryu Bal sát hại dã man. Cú sốc khiến Somi mất giọng, cô phải chạy trốn bằng thuyền để bảo toàn mạng sống. Cô được Dosa, một bậc thầy võ thuật tóc bạc, cùng với một cậu bé khác từ làng của Somi là Ung Gom, cũng mồ côi trong cuộc đột kích tương tự, cứu vớt và nhận nuôi. Khi Dosa nuôi dạy hai người tại trường võ thuật của mình, Somi và Ung Gom lớn lên cùng nhau như anh em ruột, chờ đợi ngày báo thù đến.