Một bờ biển Đông Hải trông có vẻ yên bình. Tuy nhiên, có một biển cảnh báo ghi: “Cảnh báo! Bất kỳ ai tiếp cận khu vực này sau 7 giờ tối có thể bị coi là gián điệp và bị bắn chết”. Binh nhì Kang, với quyết tâm bắt gián điệp, miệt mài tập luyện một mình trong khi người khác vui chơi. Một đêm nọ, hai người đàn ông và phụ nữ (Young-gil và Mi-young) đang có hành vi thân mật nguy hiểm trong khu vực quân sự sau khi say rượu đã bị ống nhòm nhìn đêm của Binh nhì Kang phát hiện. Nhìn thấy tấm lưng đàn ông hơi xanh, Binh nhì Kang hoảng sợ bắn súng, cơ thể người đàn ông bị xé toạc và văng ra bởi đạn và lựu đạn. Nhìn thấy xác chết, Binh nhì Kang tái mét mặt mày nhưng được khen thưởng là lính thủy đánh bộ bắt được gián điệp và được nghỉ phép. Anh ta thú nhận với bạn gái (Sun-hwa) rằng mình đã giết một dân thường. Binh nhì Kang ngày càng có những hành vi bạo lực, cuối cùng bị xuất ngũ vì lý do sức khỏe tâm thần, nhưng sau đó vẫn không thể thoát khỏi “Đơn vị Dơi”. Trong khi đó, Mi-young, người đã mất người yêu, lảng vảng quanh hàng rào dây thép gai và nở một nụ cười kỳ lạ. Với sự trở về của Binh nhì Kang và Mi-young, bờ biển bắt đầu bao trùm bởi một bầu không khí bất an.