Dự án này bắt đầu bằng việc theo chân một ca sĩ nhạc trot trung niên, người đã lang thang trên các tàu du lịch và bờ biển khi sân khấu của họ dần biến mất trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng. Những bài hát đại chúng, chủ yếu thể hiện nỗi buồn và nỗi nhớ cuộc đời, dần bị đẩy ra rìa xã hội, đến tận cùng của đất liền, và ngay cả khi lang thang trên các bãi biển ở Taean và Incheon, ca sĩ nhạc trot đã biến mất vẫn không thể tìm thấy. Trong khi đó, câu lạc bộ "Hội những người đồng hương trở về toàn quốc" gặp nhau tại phòng tập ở Daerim-dong để luyện tập ca hát và nhảy múa. Họ vừa nghiêm túc trau dồi những điệu múa, bài hát truyền thống đang dần phai nhạt, vừa chia sẻ những thăng trầm và nỗi khổ trong cuộc sống của mỗi người. Có thể họ đã rời xa sân khấu hào nhoáng, nhưng những bài hát vang vọng mãi trong bóng tối của sự tiến bộ, và những người lặng lẽ hát chúng, sẽ được truyền tải qua ánh mắt và giọng nói của những linh hồn trôi dạt trên biển.