Trong một buổi nhậu nhàm chán kéo dài đến tận đêm khuya với bạn bè, 'Huân' nhận được một cuộc gọi từ cô bạn 'Hae-mi'. Mang theo một chút hy vọng, 'Huân' đến gặp 'Hae-mi'. Khi những quán rượu lúc rạng sáng bắt đầu đóng cửa, 'Huân' và 'Hae-mi', không biết đi đâu, đã tìm về nhà nghỉ nơi họ gặp nhau lần đầu. "Cậu có ngủ với Hyo-jeong không?" Câu hỏi thẳng thừng của 'Hae-mi' khiến bầu không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo. Thất vọng trước thái độ không rõ ràng của 'Huân', 'Hae-mi' tức giận bỏ đi. Mối quan hệ tay ba phức tạp, rối ren giữa 'Huân', 'Hae-mi' và 'Hyo-jeong' dần dần được hé lộ...