Jang Chong-chan chuyển đến sống tại trại trẻ mồ côi Hy vọng để chăm sóc các em nhỏ. Sau khi cậu bé Hee-chul qua đời trong lúc tìm mẹ là Yeon-mi, Chong-chan đã lên đường tìm cô. Khi biết Yeon-mi bị lừa gạt và phải làm tiếp viên, anh đã trả thù kẻ lừa đảo và lấy lại tiền cho cô. Anh cũng giúp cậu bé bỏ nhà đi bụi là Deok-su trở thành người tốt. Trên đường đi trượt tuyết cùng bạn gái Da-hye, nghe tin vợ của tiền bối Min-chul sa đà vào các vũ trường, anh đã dạy cho những gã trai bao một bài học. Cùng lúc đó, bạn của Chong-chan là Kyung-ho nhập ngũ và nhờ anh sang Nhật tìm em gái Yuri. Tuy nhiên, khi biết Yuri sang Nhật bằng visa đoàn múa nhưng bị rơi vào tay kẻ xấu, bị ép làm mại dâm đến mức tâm thần, Chong-chan vô cùng phẫn nộ và quyết định lên đường sang Nhật để nhổ tận gốc cái ác.