Jung-ho, một cựu cảnh sát điều hành một tiệm massage tại nhà. Gần đây, các cô gái anh quản lý liên tục biến mất. Trong lúc tìm kiếm Mi-jin, người vừa bị một khách hàng gọi đi, anh phát hiện số điện thoại của vị khách đó trùng với số điện thoại cuối cùng mà những cô gái mất tích đã liên lạc. Khi đang đi tìm Mi-jin mất liên lạc, anh tình cờ gặp Young-min với vết máu trên quần áo và bắt giữ được anh ta sau một cuộc truy đuổi. Young-min bình tĩnh thú nhận đã giết tất cả những cô gái mất tích, khiến sở cảnh sát náo loạn. Cảnh sát, vốn chỉ quan tâm đến việc tìm bằng chứng để xoa dịu dư luận, lại không màng đến việc Mi-jin còn sống hay đã chết. Chỉ có Jung-ho, người duy nhất tin rằng Mi-jin còn sống, lên đường tìm kiếm cô ấy...