Su-Hyun, một cô gái lạnh lùng và gai góc, và Hyun-Su, một học sinh gương mẫu dịu dàng và chính trực, tình cờ gặp lại nhau tại ga quê hương Pohang sau 15 năm. Cả hai đều cảm nhận được một sức hút kỳ lạ từ sự trưởng thành của đối phương. Họ thức trắng đêm uống rượu và cùng nhau ngắm bình minh. Su-Hyun rời khỏi phòng trọ khi Hyun-su đang ngủ. Vài tuần sau, hai người lại gặp nhau ở Seoul như định mệnh, và mối quan hệ của họ ngày càng sâu đậm. Hyun-su phát hiện ra Su-hyun đã có chồng. Tae-Jun. (Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giàu có nhưng vũ phu, thỉnh thoảng bạo hành cô). Cảm thấy tình yêu bị phản bội sâu sắc, Hyun-su chấm dứt mối quan hệ với Su-hyun. Su-Hyun nhớ nhung Hyun-su, người duy nhất có thể sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo của cô. Su-hyun phạm một tội không thể cứu vãn và gọi cho Hyun-su. Hai người đã sống những cuộc đời rất khác biệt; liệu nhiệt độ của họ có thể trùng khớp?