Được giao nhiệm vụ dắt em gái Gigi đi dạo vào giờ ngủ trưa, chú ếch Joe đã đưa em mình đến công viên rồi ngủ quên lúc nào không hay. Một cơn mưa rào bất chợt khiến Joe bị lạc mất em gái, cậu đành nhặt đại một con nòng nọc bị bỏ rơi ở công viên rồi mang về nhà. Thời gian trôi qua, khi người em giả bắt đầu mọc chân sau, thì cô em gái thật Gigi bất ngờ tìm về nhà.