Tần Thủy Hoàng (Kim Seung-ho), người đã thống nhất Trung Quốc với đội quân 500.000 người, đón Vĩnh Nữ (Kim Ji-mi), con gái của tù trưởng bộ lạc, làm thiếp trên đường trở về Hán Dương; sau một đêm chung chăn gối, nàng đòi một nô lệ, và ông đã ban cho nàng Kim Thừa (Kim Jin-kyu), dẫn đến việc Kim Thừa cuối cùng đã trốn thoát khỏi cung điện và tổ chức một cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị bạo ngược của Tần, đỉnh điểm là một trận chiến thắng lợi trước quân Tần.