Tại một trang trại chăn thả ở Jeju, ông Kim, người đã dành cả đời chăm sóc 20 con ngựa như con đẻ của mình, bất ngờ phát hiện chúng đã biến mất. Ông thức dậy mỗi sáng sớm, không bỏ sót một ngày nào, lang thang khắp các đồng cỏ và rừng cây ở Jeju để tìm kiếm chúng, nhưng đã hơn một tháng trôi qua. Một ngày nọ, ông Kim nghe tin những người nhập cư bất hợp pháp đang bí mật giết mổ và bán những con ngựa và gia súc đã chạy khỏi trang trại trong rừng. Ông cùng con trai và đội tuần tra ập vào khu rừng nơi những người nhập cư bất hợp pháp đang ẩn náu...