Bori, tùy viên thứ nhất của Đại sứ quán Thụy Điển, được cử đến Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Nhờ thân phận nhà ngoại giao, anh được bảo vệ, nhưng đồng thời cũng chỉ là kẻ ngoại lai luôn bị giám sát. Người duy nhất Bori có thể dựa vào là Pok Ju, một nhân viên an ninh giao thông là công dân Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, vì sự chia ly đã được định sẵn, cả hai cố gắng trân trọng khoảng thời gian còn lại. Một ngày nọ, Pok Ju đột nhiên biến mất. Bori, người sắp phải trở về, đã dành cả ngày để tìm kiếm cô ấy. Cuối cùng, Bori yêu cầu sự giúp đỡ từ Myong Jun, người phiên dịch của anh, người luôn im lặng quan sát mọi việc. Myong Jun rơi vào tình thế giằng co vì những cảm xúc bất chợt nảy sinh trong lòng mình… Có những mối quan hệ, dù không thể ở bên nhau mãi mãi, vẫn khiến ta muốn hỏi về tương lai của đối phương.