Khi cuộc chiến huynh đệ tương tàn bi thảm sắp kết thúc, một đặc vụ biệt danh Dokbul, Kang Cheol-gu, nhận nhiệm vụ tình báo nhằm xác định và xác nhận những động thái bất thường của kẻ địch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cheol-gu một mình xâm nhập trại địch và tình cờ chứng kiến cảnh tượng tàn sát dân thường đẫm máu. Anh cứu sống người sống sót duy nhất, Hwang No-in, và nhận được ám chỉ rằng âm mưu của kẻ địch rất nguy hiểm. Cheol-gu tiếp cận Mi-young, một y tá của Quân đội Nhân dân, để moi móc thông tin, nhưng bị kẻ địch phát hiện và thoát khỏi khủng hoảng sau một trận chiến khốc liệt. Cuối cùng, nhờ sự kiên trì của Cheol-gu, Mi-young nhận ra ảo tưởng về cuộc đấu tranh giải phóng mà họ đang kêu gọi, và biến thành cộng tác viên của Cheol-gu để ngăn chặn âm mưu khủng khiếp của họ, chiến tranh sinh học, và hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, kết quả của cuộc chiến bi thảm này chỉ là sự vô ích. Một cuộc chiến của những ảo tưởng, nơi mất nhiều hơn được, và cuối cùng, ngay cả biệt danh Dokbul cũng rơi những giọt nước mắt nóng hổi.