Sau cuộc chính biến Injo Banjeong tàn phá khắp Triều Tiên, "Thanh Phong Minh Nguyet", một học viện đào tạo quan võ tinh nhuệ, được thành lập theo nguyện vọng của người dân mong muốn một thời đại thái bình. Ji Hwan và Gyu Yeop, những người được xem là kiếm khách giỏi nhất trong "Thanh Phong Minh Nguyet", đã trao nhau lời thề tình bạn sinh tử. Tuy nhiên, khi cuộc chính biến xảy ra, Gyu Yeop rơi vào tình thế phải tấn công sư phụ Kim In và Ji Hwan để cứu các thuộc hạ. Bị kiếm của Gyu Yeop đâm trúng, Ji Hwan gục ngã, nắm chặt con cá gỗ mà chính tay anh đã khắc tặng Gyu Yeop. Năm năm sau, Gyu Yeop nổi danh là một quan võ tàn nhẫn và lạnh lùng, được gọi là "Đồ tể nhân gian". Khi một thích khách xuất hiện nhắm vào các công thần mưu phản, Gyu Yeop bắt đầu cuộc truy đuổi. Vị thích khách với kỹ năng kiếm thuật đáng sợ, xuất quỷ nhập thần. Tại hiện trường, một thanh kiếm khắc chữ "Thanh Phong Minh Nguyet" được tìm thấy, và Gyu Yeop tin chắc rằng đó là Ji Hwan. Người bạn mà anh buộc phải đâm kiếm trong nước mắt còn nóng hơn máu, giờ đã trở về. Trong thời đại bão táp, định mệnh trớ trêu của họ sắp sửa đối mặt.