Giáo viên hợp đồng Yujin nhận được chỉ thị từ hiệu trưởng rằng cô phải phụ trách câu lạc bộ ngoại khóa cho những học sinh cá biệt. Hiệu trưởng mong muốn các em không gây rắc rối bên ngoài trường học sau giờ học. Tuy nhiên, những học sinh này bao gồm Jeonghun, kẻ cầm đầu bị đuổi khỏi đội bóng đá vì bạo lực, và Seongah, kẻ chuyên đi trấn lột tiền của những đứa trẻ trên đường phố. Cùng với họ, Yujin đặt mục tiêu tham gia buổi biểu diễn tài năng của câu lạc bộ học sinh Seoul và bắt đầu tập luyện nhạc kịch... Liệu vở nhạc kịch của họ có thể vang vọng đến thế giới không?