Sau cái chết đột ngột của người anh trai yêu nhạc jazz, Han Tae-yi mất đi niềm đam mê âm nhạc và lang thang trong một thời gian dài. Rồi Yoon Se-heon, một học sinh chuyển trường, xuất hiện trước mặt Tae-yi, chơi bản nhạc jazz mà anh trai anh yêu thích trong phòng tập của trường, khơi dậy sự khó chịu của Tae-yi. Mặc dù Se-heon chuyên ngành cổ điển nhưng lại thầm ngưỡng mộ jazz, anh và Tae-yi thường xuyên cãi vã, tranh giành phòng tập, nhưng dần dần tìm hiểu về nhau, mối quan hệ của cả hai trở nên phức tạp...