Năm thứ 8 của Vua Gwanghae, thời kỳ mà tranh giành quyền lực và đấu đá phe phái lên đến đỉnh điểm hỗn loạn. Nhà vua Gwanghae, ngày càng trở nên tàn bạo vì sự tức giận và nỗi sợ hãi đối với những kẻ nhắm vào mạng sống của mình, đã chỉ thị cho quan đại thần Heo Gyun tìm kiếm một người đóng giả nhà vua. Heo Gyun phát hiện ra Ha Sun, một người nổi tiếng trong giới kỹ viện nhờ tài diễn thuyết và ứng biến hài hước trước những vị khách say xỉn. Ha Sun không chỉ có ngoại hình giống hệt nhà vua mà còn bắt chước nhà vua một cách hoàn hảo nhờ tài năng và tài ăn nói trời phú. Bị kéo vào cung mà không hiểu lý do, Ha Sun run sợ đảm nhận vai trò đóng giả nhà vua. Một ngày nọ, sự kiện Vua Gwanghae đột ngột bất tỉnh và ngã quỵ xảy ra, Heo Gyun ra lệnh cho Ha Sun đóng giả nhà vua trong khi Vua Gwanghae đang được điều trị...