Sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Jung Sa-yong, người đã một mình đi về phía Bắc, phải sống chật vật như một công nhân tại Nhà hát lớn Bình Nhưỡng trong bối cảnh các cuộc thanh trừng nhắm vào người gốc Nam Hàn diễn ra. Trong thời gian đó, nhờ sự giúp đỡ của diễn viên nhân dân Choi Young-sil và Lee Jung-sun, anh đã kết hôn và có một cô con gái. Khi chú của Jung Sa-yong trở thành một nghị sĩ có quyền lực lớn ở Nam Hàn, anh đã tìm đến chú mình với tư cách là một điệp viên được cử từ miền Bắc. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của người chú, anh đã ra đầu thú và dần dần hòa nhập vào cuộc sống mới. Hai năm sau, Kim Kyung-chul, một đặc vụ của Cục Tình báo Trung ương, bắt đầu điều tra vụ tự sát bí ẩn của Jung Sa-yong. Trong quá trình điều tra, Kim Kyung-chul phát hiện ra rằng trong một chuyến công tác nước ngoài, Jung Sa-yong đã tình cờ gặp Lee Jung-sun và bí mật trao đổi thư từ với người vợ cũ Choi Young-sil ở miền Bắc. Jung Sa-yong thực chất không chết mà đã giả vờ tự sát để bảo vệ sự an toàn cho vợ và con gái yêu quý của mình. Cuối cùng, khi biết được sự thật này, Kim Kyung-chul đã bắt đầu một cuộc truy đuổi dai dẳng như thể đó chính là cuộc đời của mình.