Lee Jong-se, một diễn viên hài 29 tuổi tại một quán cabaret hạng ba, sống trong ảo tưởng rằng mình là thiên tài và nuôi tham vọng trở thành đạo diễn phim vĩ đại. Moon Do-seok, một chủ tiệm cắt tóc 31 tuổi ở ngoại ô, mơ ước trở thành diễn viên điện ảnh. Và Oh Seon-yeong, một cô gái sống không làm gì, gặp họ vào một ngày hè nóng bức. Họ bắt tay nhau, tự tin vào sự ra đời của bộ phim và dấn thân thử thách giấc mơ.