Người phụ nữ (Kim Hye-soo) xuất hiện tại nhà Jae-soo (Kim Young-chan), ngân nga bài ballad buồn của Lee Seung-chul. Không có gì trong tay, không có nơi nào để đi, đôi mắt trống rỗng của cô đối diện với đôi mắt tròn xoe của cậu bé mười một tuổi. Ánh mắt của đứa trẻ, khi chào một cách miễn cưỡng, lộ rõ vẻ không hài lòng không kém gì người phụ nữ. Đứa trẻ nấu ăn thoăn thoắt bằng đôi tay bé nhỏ, quán xuyến mọi việc trong nhà một mình, khiến người ta thấy phiền phức hơn là đáng khen. Người phụ nữ, vốn đã không ưa trẻ con, cảm thấy kiệt sức vì cậu bé liên tục cằn nhằn "ăn nhiều quá", "ngủ nhiều quá", "hạ nhiệt độ lò sưởi xuống"... Người phụ nữ biết được "lịch sử đáng thương" (?) của cậu bé, người đã trải qua mười bà mẹ kế. Nhìn thấy người cha (Ryu Seung-ryong) bất ngờ xuất hiện và đánh đập cậu bé, người phụ nữ không đành lòng ra tay giúp đỡ, cuối cùng cả hai đã phát triển mối quan hệ thân thiết đến mức đắp thuốc cho nhau. Nhưng khi trái tim thuần khiết và ấm áp nảy nở giữa hai người dần lớn lên, sự chia ly buồn bã đã bắt đầu...