Một lễ hội kịch ngắn diễn ra tại một trường đại học nữ. Một giảng viên tên là Jeon-im nhờ chú mình dàn dựng vở kịch ngắn cho khoa của cô. Jeon-im vẽ tranh mỗi ngày bên bờ sông Suyucheon trước trường, cố gắng tìm kiếm họa tiết cho tác phẩm của mình. Chú cô là một diễn viên kiêm đạo diễn bị liệt vào danh sách đen và không thể làm việc trong nhiều năm. Ông nhận lời dàn dựng vì kỷ niệm về việc từng đạo diễn một vở kịch ngắn khi còn là sinh viên năm nhất tại trường đại học nữ này cách đây 40 năm. Một vụ bê bối xảy ra giữa các sinh viên tham gia vở kịch ngắn, và Jeon-im cùng chú cô bị cuốn vào đó một cách nhẹ nhàng. Trong khi đó, chú cô trở nên thân thiết với một nữ giáo sư khoa dệt may. Mỗi đêm, mặt trăng trên bầu trời ngày càng lớn hơn, còn Jeon-im thì vẽ tranh bên bờ sông Suyucheon mỗi sáng.