Chu Mông, con trai của phu nhân Lưu Hoa, phi tần của Vua Kumwa nước Đông Phù Dư, và tướng quân Haemosu, sở hữu tài năng võ nghệ xuất chúng và tính cách phóng khoáng, đã phải chịu đựng sự ghen ghét, ngược đãi và âm mưu tàn độc từ phía Đông cung. Không thể chịu đựng thêm, Chu Mông quyết định rời bỏ mẹ và người yêu Ye-rang để đi tìm cha ruột, Vua Haemosu. Tuy nhiên, nhà vua đã băng hà, và đất nước rơi vào hỗn loạn bởi sự tàn bạo của những kẻ cướp núi vô tri. Chu Mông đã đánh bại nhóm cướp núi và công chúa Nangnang, sau đó thành lập Cao Câu Ly. Dù trở thành quốc vương và hưởng thụ vinh quang, Chu Mông vẫn không quên được Ye-rang, người đã chia tay khi ông rời Đông Phù Dư. Khi nghe tin Ye-rang đã chết, ông rơi vào tuyệt vọng. Ye-rang, người được cho là đã chết, đã sinh con cho ông và trở thành ăn xin, lang thang đi tìm Chu Mông.