Kim Bong, người có năng khiếu về nhạc kịch, tiếp tục việc học tại Seoul với sự giúp đỡ của thầy Son Myung-gyu, bất chấp sự phản đối của cha mẹ bảo thủ, và trở thành người yêu của Im Hak-jae. Để kiếm tiền học phí cho Kim Bong, thầy Son đã biển thủ công quỹ, từ chức và lên Seoul hợp tác kinh doanh với Giám đốc Kim. Eul-nam, người yêu đơn phương Im Hak-jae, ghen tị với mối quan hệ giữa Hak-jae và Kim Bong, đã kể cho Hak-jae nghe về mối quan hệ giữa Son Myung-gyu và Kim Bong. Hak-jae, đau khổ vì hiểu lầm, đã gặp tai nạn giao thông và trở thành người tàn tật. Kim Bong, mất đi tình yêu của Hak-jae, cuối cùng đã kết hôn với thầy Son. Tuy nhiên, thầy Son bị bắt vì tham gia buôn lậu thuốc phiện, và Kim Bong sống một cuộc đời bất hạnh. Thầy Son nhìn thấy Kim Bong đang ở bên Hak-jae, người đến để tỏ tình lần cuối, và cố gắng giết Hak-jae, nhưng lại bị chính Kim Bong giết chết. Kim Bong bị kết án tù vì tội giết người. Trước Kim Bong trong tù, Hak-jae thề sẽ từ bỏ việc du học và chờ đợi Kim Bong.