Bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ hậu quả của các cuộc tranh giành quyền lực chính trị diễn ra vô cùng khốc liệt. Quan phán sự họ Jeong muốn trả mối thù truyền kiếp nên đã âm mưu tiêu diệt gia tộc của quan phán sự họ Kim. Quan phán sự họ Kim khẳng định mình vô tội, từ chối chạy trốn và cuối cùng bị quan phán sự họ Jeong bắt giữ rồi giết chết. Vợ và cô con gái độc nhất của quan phán sự họ Kim là Gu-seul-a-gi đã được vị tướng trung thành Park O-wi giúp đỡ để chạy trốn vào núi. Tuy nhiên, sự truy đuổi của quan phán sự họ Jeong đã lan đến tận vùng núi, và người mẹ đang bệnh nặng đã qua đời sau cuộc tấn công của đám tay sai. Mang theo lưỡi dao báo thù, Gu-seul-a-gi cải trang thành nam giới và lẻn vào nhà quan phán sự họ Jeong làm người hầu. Với cái tên giả là Deok-soe, Gu-seul-a-gi trở thành người hầu cận cho Jeong công tử, con trai duy nhất của quan phán sự. Jeong công tử, vốn căm ghét người cha tham lam của mình, đã trở nên thân thiết với Deok-soe khi dạy cậu học chữ. Dù cảm thấy cắn rứt lương tâm vì lừa dối người đối xử tốt với mình, Gu-seul-a-gi vẫn không thể dừng việc báo thù. Gu-seul-a-gi bỏ độc vào thức ăn của quan phán sự nhưng ông ta nghi ngờ và dùng đũa bạc để thử. Jeong công tử đã đứng ra bảo vệ Gu-seul-a-gi. Dần dần, Gu-seul-a-gi đem lòng yêu Jeong công tử, không thể chịu đựng được việc yêu con trai của kẻ thù, cô đã lén bỏ trốn nhưng bị Jeong công tử bắt được và thân phận nữ nhi bị bại lộ. Jeong công tử oán trách Gu-seul-a-gi vì đã lừa dối mình, nhưng rồi nhận ra bản thân cũng đã yêu cô. Cả hai cùng bỏ trốn để tránh sự truy đuổi của quan phán sự, nhưng Gu-seul-a-gi bị bắt lại. Vào ngày hành quyết, tướng Park O-wi đã giải cứu Gu-seul-a-gi và cùng cô chạy trốn với Jeong công tử. Quan phán sự họ Jeong đuổi theo họ, còn tướng Park O-wi đuổi theo quan phán sự. Cuối cùng, quan phán sự họ Jeong đã chết khi xe ngựa bị lật do cuộc tấn công của tướng Park O-wi.