Diễn viên kịch nói Hee Chan đã lâu không gặp lại đến thăm phòng làm nhạc của Young Eun. Năm ngoái, khi cùng tham gia vở kịch "Ba chị em", Young Eun là nhạc công và Hee Chan là diễn viên. Trong lúc trò chuyện, Young Eun đã dạy Hee Chan các bài học để cải thiện cảm nhận về nhịp điệu. Một thời gian sau, họa sĩ Ho Kyung đến thăm phòng làm nhạc đó. Từ đó, một mối quan hệ mới bắt đầu giữa Hee Chan và Ho Kyung. Hee Chan học vẽ từ Ho Kyung và dần tiếp thu cách nhìn nhận thế giới và các tác phẩm một cách bao quát hơn. Dù có lúc cảm thấy như thoát ly khỏi thế tục nhờ những bài học của Ho Kyung, Hee Chan lại một lần nữa đối mặt với thực tại khi tham gia các lớp học về nhịp điệu của Young Eun. Cuối cùng, khi cảm nhận được định mệnh phải sống trong hiện tại, Hee Chan lại cảm thấy được giải thoát. Trong khi đó, Ho Kyung gặp lại Yang Sun tại phòng làm nhạc của Young Eun. Hai người đã quen biết từ trước nhưng không hợp nhau lắm. Ho Kyung bị ảnh hưởng sâu sắc bởi giọng hát của Yang Sun. Và nhận ra rằng "Điều chúng ta để lại trong thế giới này chính là âm sắc (giai điệu)". Sự giác ngộ của mỗi người hòa quyện vào nhau, dẫn đến những nhận thức mới. Hee Chan bày tỏ lòng biết ơn với Young Eun. Tuy nhiên, Young Eun chỉ mỉm cười và hỏi tại sao anh lại cảm ơn mình.