Trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, họa sĩ Oh Kwon (tên được phiên âm) cảm thấy vỡ mộng trước hành động ích kỷ của người bạn Hyeon-u (tên được phiên âm) và quyết định di cư xuống miền Nam. Anh bàn bạc với Yeong-ju (tên được phiên âm), người anh yêu và cũng là em họ của Hyeon-u. Tuy nhiên, do sự theo dõi liên tục của Bắc Triều Tiên, anh không thể đưa Yeong-ju đi cùng và phải di cư xuống miền Nam cùng với Chae-ok (tên được phiên âm), vợ của Hyeon-u. Oh Kwon bắt đầu cuộc sống mới với Chae-ok tại đảo Jeju với sự giúp đỡ của người bạn Geun-ho (tên được phiên âm), nhưng anh không ngày nào quên được nỗi nhớ Yeong-ju. Cuối cùng, anh gặp lại Yeong-ju trong giấc mơ, nhưng dù yêu nhau, họ phải chấp nhận số phận trớ trêu và chia tay nhau tại đó.