Sau khi thất bại trong mối tình đầu và đổ bệnh, Hyun-ju đã hồi phục sức khỏe nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ trẻ Seong-ho. Theo lời giới thiệu của hậu bối Young-ok, Hyun-ju bắt đầu quản lý một trại trẻ mồ côi ở Seoul, và Seong-ho cũng nhận lời làm bác sĩ phụ trách tại đây. Trại trẻ mồ côi do Hyun-ju quản lý thuộc sở hữu của Young-deuk, anh trai của Young-ok, và mẹ của Young-deuk muốn ép anh kết hôn với Hyun-ju. Tuy nhiên, Young-deuk lại yêu Jung-hee, một nữ công nhân tại nhà máy của mình, và muốn kết hôn với cô nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình. Biết chuyện, Jung-hee giấu việc mình mang thai rồi bỏ đi biệt tích. Seong-ho tỏ tình với Hyun-ju, nhưng cô từ chối vì cho rằng mình không xứng đáng dù trong lòng vẫn yêu anh. Young-ok cũng yêu Seong-ho và tỏ tình nhưng bị từ chối. Một ngày nọ, người yêu cũ của Hyun-ju là Man-geun xuất hiện, lấy sạch tiền sinh hoạt phí của trại trẻ rồi bỏ trốn, còn Seong-ho vì đau lòng trước sự từ chối của Hyun-ju nên đã rời về quê. Jung-hee quay lại trại trẻ khi bụng mang dạ chửa, sinh con rồi bỏ lại đứa bé mà đi. Biết đứa trẻ là con của Young-deuk, Hyun-ju đã thông báo cho anh và giúp họ đoàn tụ. Young-ok nhận ra tình cảm chân thành giữa Seong-ho và Hyun-ju nên đã từ bỏ tình yêu của mình. Nhờ sự giúp đỡ của Young-ok, Seong-ho hiểu được lòng Hyun-ju, anh trở lại Seoul và cả hai đã có một kết thúc viên mãn.