Vào đầu triều đại Joseon, Kim Gyeong, một kẻ háo sắc, được bổ nhiệm làm quan trấn thủ Jeju. Lo lắng cho hành vi của ông ta tại nơi nhậm chức, vợ ông đã cử Bae Bi-jang, người nổi tiếng là xa lánh phụ nữ, đi cùng. Vị quan trấn thủ, sau nhiều suy nghĩ, đã quyết định khiến Bae Bi-jang thấu hiểu bản chất của sự quyến rũ nữ sắc. Bae Bi-jang bị mê hoặc bởi sự ve vãn của Aeran, một kỹ nữ nổi tiếng ở Jeju. Cuối cùng, Bae Bi-jang quỳ gối trước mặt quan trấn thủ, và sau này trở thành bạn đời của Aeran, đồng thời giữ chức vụ phán quan.