Yoon Gi-jun, người trở thành con rể của chủ tịch một tập đoàn lớn, đến Mujin, nơi ông từng dưỡng bệnh vì bệnh lao phổi trong kỳ nghỉ. Tại Mujin, ông gặp In-sook, người chuyên ngành thanh nhạc. Cuối cùng, Gi-jun nhận ra mình bị cuốn hút bởi Ha In-sook, gợi nhớ lại quá khứ của mình ở Mujin, nơi được tượng trưng bởi sương mù. Hai người xác nhận tình cảm của nhau và trở thành một. In-sook yêu cầu Gi-jun đưa cô đến Seoul. Tuy nhiên, Gi-jun lại bỏ cô lại phía sau và rời đi Seoul.