Thời vua Jungjong nhà Triều Tiên, Gidong, con ngoài giá thú của quan án Hong, không chịu nổi sự hà hiếp của dì và bà nội, đã bỏ nhà ra đi tìm cao tăng Baekun sống ở núi Geumgang. Trên đường đi, Gidong đã cứu Dali thoát khỏi nguy cơ bị quan huyện bắt giữ và cùng đi với cha con Dali. Gidong hẹn Dali gặp lại sau 5 năm, rồi vào núi Geumgang miệt mài tu luyện võ nghệ. Thành thạo các loại võ công như biến hóa, rút ngắn khoảng cách, Gidong xuống núi và thành lập Hoạt Phẩm Đảng. Gidong đột nhập các công đường quan lại khắp cả nước, trừng trị những quan chức tham quan ô lại và cướp kho lương thực chia cho dân chúng. Triều đình điên cuồng truy bắt Gidong, đã bắt giữ mẹ ruột và cha của Gidong bỏ tù. Gidong bị thương khi cố gắng cứu cha mẹ, đã hồi phục sức lực nhờ sự chăm sóc tận tình của kỹ nữ Wolhyang. Gidong thách đấu với Seungyeop, con trai của quan bộ binh được bổ nhiệm làm tân Đồn trưởng, hai người giao đấu kiếm trên vách đá. Gidong giành chiến thắng, giải cứu mẹ mình khỏi án hỏa thiêu sắp diễn ra, và cùng Dali, mẹ mình lên thuyền ra khơi tìm một quốc gia mới.