Vào một ngày đầu hè xanh tươi, Jong Ho, người đã mất một cánh tay trong chiến tranh Việt Nam, đến làm giáo viên hướng dẫn tại trại trẻ mồ côi thuộc nhà thờ tên là Ngôi Nhà Thiên Thần, nơi có khoảng 150 trẻ mồ côi, từ những đứa trẻ 7-8 tuổi đến những thiếu niên 16-17 tuổi. Trưởng nhóm của trại trẻ mồ côi này, Jjang Gu, luôn chống đối mọi việc. Đằng sau Jjang Gu là một nhân vật vô hình tên là Wang Cho, kẻ điều khiển mọi thứ từ phía sau, khiến các cậu bé lần lượt trốn khỏi trại. Jong Ho đã cố gắng hết sức để ngăn chặn điều này. Cuối cùng, Jjang Gu, người đã cảm hóa được Jong Ho, bị Wang Cho đâm bằng dao và được Jong Ho cõng trở về trại phục hồi nhân phẩm.