Jung Gyu-seok, thư ký của giám đốc công ty Pungil, và Lee Kyung-hee, vợ của giám đốc Kim Hwa-dong, bị sát hại. Kim Young-gu, kẻ cùng phe với Choi In-deok và Yoon Kyung-sun, đã bắt cóc em gái của Kyung-hee là Gyu-jeong. Trưởng phòng Jo và thám tử Min bắt giữ chồng cũ của Kyung-hee là Min Jung-sik để điều tra về tội giết người, nhưng không tìm thấy bằng chứng buộc tội. Min Jung-sik từng biết chuyện Kyung-hee ngoại tình với Gyu-seok và thường xuyên tống tiền Gyu-seok. Một người phụ nữ ôm con tìm đến văn phòng của giám đốc Kim Hwa-dong, nhưng Hwa-dong đã đâm cô rồi bỏ chạy. Jong-soo, người yêu của Gyu-jeong, đưa người phụ nữ này đến bệnh viện và biết được cô là vợ cũ của Hwa-dong. Người phụ nữ đã sinh con cho Kim Hwa-dong và trong quá trình đi tìm anh ta, cô phát hiện anh ta đã kết hôn với Kyung-hee. Tin vào lời hứa của Gyu-seok rằng sẽ giúp cô quay lại với Hwa-dong, cô đã tiết lộ mọi bí mật về Kim Hwa-dong cho Gyu-seok, đó là việc Hwa-dong là một gián điệp từ miền Bắc. Hwa-dong biết Gyu-seok đã nắm giữ bí mật của mình nên đã lên kế hoạch sai nhóm buôn lậu sát hại anh. Vào ngày xảy ra vụ án, khi nhóm buôn lậu giết Gyu-seok, Hwa-dong vì tức giận chuyện vợ mình ngoại tình với Gyu-seok nên đã bắn chết vợ và bắt cóc Gyu-jeong, người mà hắn đã để mắt tới từ lâu. Khi vòng vây cảnh sát khép lại, Hwa-dong bỏ trốn cùng nhóm buôn lậu nhưng xảy ra tranh chấp với phó thủ lĩnh Choi In-deok và bị chính hắn giết chết. Choi In-deok hét lên rằng mình đã giết một gián điệp trước khi gục ngã vì trúng đạn của Hwa-dong.