Trong vụ án sát hại mục sư, bốn linh hồn quỷ ám nhập vào cơ thể của “Na Young”, một tín đồ nhà thờ, và nghi phạm của vụ án, “Tae Young”, đã tự sát. Bà đồng “Soon Yi” phát hiện ra mục sư đã có hành vi lạm dụng tình dục với các tín đồ nữ và các linh hồn quỷ ám có liên quan đến người cháu đã chết “Tae Young”, và bà cố gắng siêu thoát cho họ. “Soon Yi” dùng thần giao cách cảm tìm thấy “Tae Young” đang nhập vào người vô gia cư “Shin Yong” và chặn đường anh ta, nhưng “Tae Young” cố gắng bỏ chạy. Thông qua cơ thể của “Na Young”, “Tae Young” gặp lại linh hồn của “Seung Ae” mà anh yêu thương và mẹ “Seong Sim”, rồi bắt đầu trừ tà cùng “Soon Yi”. Người vô gia cư “Shin Yong” nhảy xuống nước để bảo vệ linh hồn “Tae Young” mà anh tin là thần linh...