Khi vụ trộm bốn quả tên lửa AFC20045 thuộc sở hữu của lực lượng tên lửa Ukraine trong quá trình tiêu hủy theo thỏa thuận giải trừ quân bị Nga-Mỹ trở nên nghiêm trọng, Cục An ninh Quốc gia Liên bang Nga đã bí mật cử cảnh sát quốc tế từ Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc đến Moscow. Kim Jung-gil (do Choi Jae-sung thủ vai), người đang giả danh hoạt động trong một cửa hàng đồ cổ, nghi ngờ Kielovsky, một nhà sưu tập văn hóa giàu có người Nga, và đang âm thầm điều tra những người liên quan đến tên lửa. Trong lúc đó, anh ta nhìn thấy Sonya (do Lee Ye-ji thủ vai), một ca sĩ gốc Hàn, tại một quán bar và cảm thấy một sức hút kỳ lạ, nhưng cô cũng là một đặc vụ Interpol của Hàn Quốc đang hoạt động bí mật dưới thân phận giả. Tất nhiên, Kim Jung-gil không biết cô là ai, và anh ta bắt đầu nghi ngờ khi một chàng trai tên Yeo Mi-yang (do Won Pyo thủ vai) xuất hiện và tiếp cận Sonya. Về phía băng nhóm trộm cổ vật, tên cầm đầu Han Bok-kyu đã đánh cắp "Ngọc Dạ Minh" (một viên ngọc huyền thoại trong truyền thuyết Trung Quốc, phát sáng trong bóng tối, tạo ra ánh sáng và nhiệt thông qua phản ứng hóa học khi kết hợp với oxy trong không khí) từ lăng mộ Noulan ở sa mạc Tây Tạng, và cấu kết với tổ chức chống chính phủ trên một đảo Thái Bình Dương để lên kế hoạch âm mưu quốc tế với Kielovsky. Kim Jung-gil, Yeo Mi-yang và Sonya, ba người nghi ngờ thân phận của nhau, cố gắng tiếp cận để khám phá âm mưu bí ẩn của Kielovsky và Han Bok-kyu. Trong quá trình đó, Kim Jung-gil lấy lòng được Han Bok-kyu, xâm nhập vào căn cứ của họ và phát hiện ra kế hoạch trao đổi "Ngọc Dạ Minh" với "tên lửa" bị Kielovsky đánh cắp để bán cho thế giới thứ ba, sau đó báo cáo về nước. Han Bok-kyu ngày càng trở nên cáu kỉnh khi thời gian gấp rút và nghi ngờ hành động đáng ngờ của Kim Jung-gil, nhưng vẫn để anh ta ở lại vì cho rằng có thể lợi dụng được. Kim Jung-gil muộn màng biết được rằng cả Yeo Mi-yang và Sonya đều là cảnh sát quốc tế được cử đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, anh ta đi tìm gặp họ, nhưng họ đã rơi vào bẫy của Han Bok-kyu và Kielovsky, và vụ việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.