Một thế giới kỳ lạ và thú vị, lật đổ mọi thứ bạn tưởng tượng sẽ mở ra! Chuỗi sự kiện không thể tin được lọt vào mắt của học sinh trung học bình thường Deok-gyu và chàng trai đường phố Jin-soo... Bắt đầu từ câu chuyện tình yêu tàn khốc của một cặp đôi kỳ quái mà họ tình cờ chứng kiến, đến những thay đổi cơ thể đáng kinh ngạc xảy ra với người bạn cùng lớp Do-yeon (do Bong Tae-gyu thủ vai), người bị bắt nạt vì ngoại hình, rồi đến vụ án kinh hoàng xảy ra với kẻ giết người hàng loạt (do Park Sung-bin thủ vai) bị sát hại dã man và bỏ lại tại hiện trường khi đi giao mỳ tương đen, và cuối cùng là câu chuyện tình yêu đau lòng giữa một chàng trai khổ luyện võ thuật trong cô độc và phiền muộn với một cô gái thiên tài võ thuật (do Lee Chung-ah thủ vai). Khi chứng kiến lần lượt những sự kiện này, Deok-gyu và Jin-soo sẽ phải đối mặt với những điều vượt xa thực tại mà họ biết...