Do vi phạm luật trời, Gahi, con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế, bị giáng xuống trần gian và được lệnh phục vụ nhân loại với tư cách là một cảnh sát ma thuật. Tại đây, cô gặp Galgal và Okdongja, và nhận được sự đối đãi tốt nhất từ họ. Đội cảnh sát ma thuật đã chiến đấu ác liệt với một tên cướp samurai đã biến thành ma và đánh bại hắn. Nhóm của Ji-oh, trên hành trình tìm kiếm chiếc vòng cổ bóng tối, đã lần lượt tìm thấy chúng. Ba chiếc vòng cổ bóng tối tập hợp lại sẽ tạo thành Khiên bóng tối, và người sở hữu Khiên bóng tối sẽ có được sức mạnh tà ác vô biên. Ji-oh có được Khiên bóng tối với ba chiếc vòng cổ, sở hữu sức mạnh tà ác khủng khiếp, và cuộc chiến khốc liệt giữa đội cảnh sát ma thuật và Ji-oh bắt đầu. Cuộc chiến kéo dài bao lâu? Cuối cùng, Ji-oh bị đội cảnh sát ma thuật tiêu diệt. Khi mọi chuyện kết thúc và mọi người reo hò, Đại tướng Thiên giới định đưa tiên nữ Gahi trở về trời, nhưng Gahi không muốn rời xa đội cảnh sát ma thuật mà cô đã gắn bó tình cảm…