Trước mặt cậu bé Gu-sik, người có cha bị bắt cóc sang Bắc Triều Tiên và mẹ lâm bệnh nặng, xuất hiện một người đàn ông khả nghi tự xưng là bạn của cha cậu. Gu-sik chuyển đến Seoul theo người đàn ông tên Heo, nơi cậu gặp Ttori và Sook-i. Ttori nhận thấy điều gì đó bất thường ở Gu-sik. Bị ông Heo lừa dối, Gu-sik bị Ttori phát hiện khi đang liên lạc với 'Đặc vụ số 1 Hồ ly Đồng chí', kẻ cầm đầu nhóm gián điệp Triều Tiên xâm nhập. Kẻ gián điệp hình sói, bị Ttori lột mặt nạ, định bắt cóc một nhà khoa học là chú của Sook-i lên tàu gián điệp. Tướng quân Ttori, nhận ra điều này, đã cùng những người bạn động vật đột kích hiện trường. Giữa lúc những con sói đỏ cầm súng máy bao vây Tướng quân Ttori, 'Hồ ly Đồng chí' biến thành một con cáo mặc hanbok trắng, lộ rõ bản chất. Tuy nhiên, nhờ sự hy sinh của Gu-sik ăn năn hối cải, Tướng quân Ttori đã đánh bại Hồ ly, và bộ phim kết thúc với cảnh ông nhìn về phía hoàng hôn hô vang 'Muôn năm cho Đại Hàn Tự do'.