Lưu Bị và đoàn tùy tùng, sau khi đánh bại quân Khăn Vàng, đã ổn định cuộc sống tại Huyền Đức. Hà Tiến, anh trai của Hà Thái hậu, người đã giết chết Đông Thái hậu, bị bọn Thập Thường Thị lừa gạt và giết chết. Tận dụng thời cơ đó, Đổng Trác chiếm đóng Lạc Dương. Triệu Vân và những người khác tấn công Đổng Trác nhưng bị thuộc hạ của hắn là Hoa Hùng đánh bại. Quan Vũ đã xung phong ra trận, giết chết Hoa Hùng trước khi rượu còn nóng rồi trở về. Trong lúc Lưu Bị và đoàn tùy tùng đến Bình Nguyên và gặp gỡ Vương Ngọ, một đứa trẻ mồ côi, thì Lã Bố, người đang tìm kiếm kẻ ám sát Đổng Trác đang hoành hành ở Trường An, đến nhà Vương Doãn và phải lòng Điêu Thuyền. Vương Doãn nhận thấy cơ hội, đã dùng kế ly gián để Đổng Trác bị giết.