Lưu Bị, người đã đánh đuổi Đổng Trác và lui về quê nhà để tránh cuộc chiến của các chư hầu, đang sống những ngày tháng bình yên thì Lã Bố, kẻ đã giết cha nuôi Đổng Trác vì Điêu Thuyền và đang bỏ trốn, tìm đến. Tuy nhiên, Lã Bố lại xảy ra xung đột với Trương Phi, người ghét hắn, và bỏ chạy. Để tiêu diệt Lã Bố, nhiều chư hầu như Tào Tháo đã tập hợp lại tại thành trì nơi Lã Bố ẩn náu để chuẩn bị chiến tranh. Trong khi đó, Trương Phi, sau khi cải trang thành phụ nữ và xâm nhập thành công, đã đối đầu với Lã Bố và giết chết hắn sau một trận chiến khốc liệt. Khi Tào Tháo dẫn đại quân đến tấn công Lưu Bị, Lưu Bị định tấn công Tào Tháo để tập kích quân địch, nhưng lại bị phản công. Các huynh đệ tan lạc, Quan Vũ cô độc một mình, dù quyết tâm chiến đấu đến chết, nhưng theo lời khuyên của Trương Liêu, ông đã quy phục Tào Tháo và lập công bằng cách chém đầu tướng địch trong chiến tranh. Một ngày nọ, khi nghe tin Lưu Bị còn sống, Quan Vũ đã dẫn phu nhân của Lưu Bị vượt qua vòng vây của Tào Tháo để gặp lại Trương Phi. Trương Phi, người đã hiểu lầm Quan Vũ, nhờ sự giúp đỡ của phu nhân Lưu Bị mà giải tỏa hiểu lầm, và đoàn tụ với Lưu Bị, cùng nhau chia sẻ niềm vui.