Lưu Bị, hậu duệ của nhà Hán đang suy tàn, sống bằng nghề đan chiếu tại Lâu Tang thôn thì bị quân Khăn Vàng tấn công. Tức giận trước cảnh đó, Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa vườn đào, trở thành huynh đệ. Ba huynh đệ đánh bại quân Khăn Vàng của Trương Bảo tấn công U Châu, và cứu giúp Đổng Trác đang chạy trốn sau thất bại. Tuy nhiên, họ bị xem thường vì chỉ là nghĩa quân chứ không phải quân chính quy. Trong khi đó, triều đình Hán, sau cái chết của Hoàng đế, chứng kiến cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt giữa Thái hậu Đông và Thái hậu Hà. Hà Tiến, anh trai của Thái hậu Hà, ám sát Thái hậu Đông để nắm quyền, nhưng cuối cùng cũng rơi vào âm mưu của Thập Thường Thị và mất mạng. Tận dụng thời cơ này, Đổng Trác dẫn 20 vạn quân tiến vào Lạc Dương, bắt Hoàng đế làm con tin và tự phong làm Thừa tướng. Nhìn thấy tình hình hỗn loạn, Công Tôn Toản, Tôn Kiên, Tào Tháo và các chư hầu khác đã liên minh để thảo phạt Đổng Trác. Lưu Bị và hai huynh đệ cũng tham gia vào liên minh này. Tuy nhiên, Đổng Trác còn có át chủ bài Lã Bố...