Đầu những năm 1960, Dongho, người đang đi tìm chị gái và cha, nghe chủ quán trọ hát pansori tại Soritjae, Boseong và chìm vào hồi tưởng. Yubong, người từng bán nghệ thuật biểu diễn (sori-pum) cho một gia đình giàu có trong làng, đã gặp Geumsan-taek, mẹ của Dongho, và bắt đầu một cuộc sống mới cùng với người con gái nuôi của mình là Songhwa. Sau khi Geumsan-taek qua đời khi sinh con, Yubong cùng các con tiếp tục đi bán nghệ thuật biểu diễn. Trong khi dạy Dongho đánh trống và Songhwa ca hát, Dongho không thể chịu đựng được sự nghèo khó và nỗi đau cho rằng mẹ chết là do cha mình, nên đã bỏ đi. Yubong, vì sợ Songhwa sẽ rời bỏ mình và để gieo nỗi uất hận vào giọng hát của cô, đã khiến cô bị mù. Yubong tận tình chăm sóc Songhwa, người dần mất đi thị lực, nhưng cuối cùng ông đã chết trong dằn vặt tội lỗi và xin lỗi Songhwa. Vài năm sau, Dongho, người đã đi tìm Yubong và Songhwa, đã gặp Songhwa tại một quán trọ vô danh. Dongho yêu cầu Songhwa hát pansori, và Songhwa nhận ra người đàn ông trước mặt, người đánh trống giống hệt cha mình, chính là Dongho, nhưng...