Phi công Tae-hoon của đội bay biểu diễn đặc biệt Không quân Black Eagles đã thực hiện kỹ thuật bay cấm Zero Note trong một buổi trình diễn hàng không, gây náo loạn sự kiện và bị khai trừ khỏi đội. Tae-hoon được chuyển đến Phi đoàn Chiến đấu số 21, nơi Dae-seok làm chỉ huy phi đội, và dần hòa nhập khi gặp lại người bạn cùng khóa Yu-jin và đàn em Seok-hyun. Tuy nhiên, anh liên tục xung đột với Cheol-hee, người được mệnh danh là át chủ bài của phi đoàn. Sau khi nếm trải thất bại đầu tiên trong đời trong cuộc đối đầu bay F15K vì danh dự, Tae-hoon hợp tác với Se-yeong, nữ kỹ thuật viên xuất sắc nhất của đại đội bảo trì, để lấy lại lòng tự tôn tại Giải vô địch bắn máy bay Bora-mae. Vào một ngày nọ, khi không khí hòa bình đang chín muồi giữa hai miền Nam-Bắc, một máy bay địch giả dạng đào tẩu đã bay đến tận Seoul và bất ngờ giao chiến với Phi đoàn Chiến đấu số 21 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Họ đã bảo vệ nền hòa bình với một cái giá cực lớn, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của một âm mưu lớn đe dọa toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Trước tình hình đó, Phi đoàn Chiến đấu số 21 bắt đầu chiến dịch không chính thức cuối cùng mang tên Return to Base…