Tại một liên hoan phim, Yeon-ju, người đang làm giám khảo phim ngắn, bối rối khi xem bộ phim của Seon-min, có cốt truyện giống hệt kịch bản của cô. Cô gọi Seon-min đến để làm rõ mọi chuyện, nhưng lời giải thích của Seon-min rằng cô ấy đã viết lại những gì mình đã trải qua và sự hoài nghi của Yeon-ju cứ thế đối đầu nhau. Bất đắc dĩ, để làm rõ rằng đó là những gì Seon-min đã trải qua, cả hai cùng nhau đến Gyeongju để gặp cặp vợ chồng khiếm thị xuất hiện trong phim. Tại đó, họ xem vở kịch đọc <Mankboksa Jopo-gi> do những người khiếm thị tạo ra. Điểm đến thứ hai của họ là Woljeongsa trên núi Odae ở Gangneung, nơi có bối cảnh phim của Seon-min. Họ gặp một nhà sư và biết rằng cả Yeon-ju và Seon-min đều có mối liên hệ với nhà sư, nhưng sự hiểu lầm giữa họ không dễ dàng được hóa giải. Hai người chia tay, và Yeon-ju đi tìm đạo diễn Kim, nhân vật nam chính trong phim.